JPMorgan dijo el domingo que comprará a su atribulado rival Bear Stearns por cerca de US$2 por acción, en una operación sólo en títulos que valúa al quinto mayor banco de inversión de Estados Unidos en unos US$236 millones.
Bajo el acuerdo, la Reserva Federal financiaría hasta US$30.000 millones de los activos menos líquidos de Bear Stearns.
En un comunicado, JPMorgan Chase & Co dijo que cambiaría 0,05473 acciones propias por una de Bear Stearns.
El banco está garantizando las obligaciones de Bear Stearns y sus subsidiarias.
Las reservas de efectivo de Bear Stearns disminuyeron fuertemente el jueves por la salida de clientes y el banco debió el viernes asegurarse financiamiento de emergencia de la Reserva Federal, a través de JPMorgan.
El presidente ejecutivo de Bear Stearns, Alan Schwartz, dijo en un comunicado que el acuerdo representaba "la mejor salida (...) dadas las circunstancias.
El presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo en un comunicado: Los clientes y contrapartes de Bear Stearns deben sentirse seguros de que JPMorgan está garantizando el riesgo contraparte de Bear Stearns."
El banco dijo que esperaba que el acuerdo se cerrara para fines del segundo trimestre.
Sumas y restas
El JPMorgan Chase dijo que los costos relacionados con la compra de su rival Bear Stearns totalizarían US$6.000 millones y que veía un aumento en sus ganancias de US$1.000 millones cuando se complete la integración.
En una teleconferencia, el presidente financiero de JPMorgan, Michael Cavanaugh, dijo que Bear Stearns Inc. tenía una exposición de US$16.000 millones a activos respaldados por hipotecas comerciales y una exposición de US$15.000 millones a hipotecas de bajo riesgo y riesgosas.
Además, el ejecutivo dijo que Bear Stearns tenía una exposición de US$2.000 millones a préstamos de alto riesgo.
Cavanaugh dijo que el acuerdo se cerraría en unos 90 días.
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